自去年12月初停牌的佳都新太于今日公布实际控制人旗下资产的借壳重组方案，佳都新太也借此进一步“掘金”智能化轨道交通及IT运维服务，尽管代价不菲。
佳都新太本次拟置入的为广州新科佳都科技-(首页)365体育备用·ios/安卓/手机版app下载（下称“新科佳都”）和广州市佳众联科技-(首页)365体育备用·ios/安卓/手机版app下载（下称“佳众联”）100%股权。新科佳都为一家轨道交通智能化系统解决方案提供商、网络设备和视频监控设备产品集成商，佳众联的主营业务则为IT运维服务。
经初步估算，新科佳都预估值约为10亿元，增值率高达850%，佳众联预估值为1.38亿元，增值率为426%。考虑到评估基准日后的利润分配情况，拟注入资产的预估交易价格约为10.8亿元。
新科佳都和佳众联的股权结构类似，皆分别由佳都新太实际控制人刘伟直接持股15%，余下85%股权则由刘伟控股95%的堆龙佳都持有。
为此，佳都新太拟以8.89元的发行价格向刘伟发行股份购买其持有的15%新科佳都和15%佳众联的股权；拟向堆龙佳都发行股份购买其持有的70%新科佳都和70%佳众联的股权；拟支付现金购买堆龙佳都持有的15%新科佳都和15%佳众联的股权。
2012年年报显示，广州佳都集团-(首页)365体育备用·ios/安卓/手机版app下载持有佳都新太21.07%股权，为控股股东，刘伟则控股佳都集团92%。
据了解，本次重组事件实为佳都集团履行在2009-2010年佳都新太股改期间的承诺，佳都集团承诺在股改完成的3年之内向佳都新太注入优质ICT增值业务。
佳都新太称，重组完成后其将形成智能安防、智能化轨道交通、通信增值、IT 综合服务四大业务板块，并以智能安防、智能化轨道交通业务为主要利润增长点，以通信增值和 IT 综合服务业务为支撑，发挥业务协同效应。
披露显示，新科佳都在轨道交通智能化产品方面具有自主知识产权，并已拥有4项专利、38项软件著作权。其中，“轨道交通自动检票闸机系统”产品入选科技部火炬计划项目，“地铁自动售检票系统”入选国家重点新产品计划，产品广泛应用于广州地铁、广佛地铁等多条线路。
另据了解，今年，新科佳都中标了成都地铁三号线PSD系统。
佳众联主营业务为IT运维服务，服务的客户总数超过400家，并长期为惠普提供金牌服务点运营外包服务。
可以看到，佳都新太拟重组的这两家公司都属于资产增值较快产业。根据资料显示，新科佳都2011年、2012年末资产总额分别为16601.80万元、82882.73万元，增长率分别为3.60%、399.24%；而佳众联2010年、2011年、2012年末资产总额分别为5072.60 万元、6103.25万元、6689.82万元，最近三年同比盈利增长幅度超过30%。
佳都新太去年净利5200万元，新科佳都、佳众联去年净利则分别约为6000万元、1100万元。
此外，佳都新太拟进行配套募资，募资不超过交易总金额的25%，配套资金中一部分用于购买堆龙佳都持有的部分新科佳都、佳众联股权，剩余配套资金用于补充流动资金。
（来源：上海证券报）
